ההדף הראשון
כספים וחשבונאות

קורות חיים לפקיד/ת בנק

משרת/ת לקוחות בסניף בפעולות יומיומיות כמו הפקדות, משיכות והוראות קבע, ומייעץ/ת בפתיחת מוצרים בנקאיים בסיסיים. עובד/ת לפי נהלי ציות ומניעת הלבנת הון.

פסקת פתיחה לדוגמה

פקיד/ת בנק עם ניסיון בשירות לקוחות ומכירת מוצרים בנקאיים

שורות הישג עם מספרים

  • מכירת מוצרי חיסכון והלוואות בהיקף 2.5 מיליון ₪ בשנה
  • שמירה על איזון קופה מדויק ב-100% מהמשמרות לאורך שנה
  • טיפול ב-40 לקוחות ביום בממוצע עם דירוג שביעות רצון גבוה
  • זיהוי ניסיון הונאה שמנע נזק ללקוח בסך 30,000 ₪

כישורים שכדאי לציין

  • שירות לקוחות בסניף
  • פתיחת חשבונות ומוצרים בנקאיים
  • טיפול בהוראות קבע והעברות
  • זיהוי לקוח וציות רגולטורי
  • מכירת כרטיסי אשראי והלוואות
  • טיפול במזומן ואיזון קופה
  • עבודה עם מערכת ליבה בנקאית
  • טיפול בתלונות לקוחות

מערכות וכלים

  • מערכת בנקאי ליבה
  • Office
  • מערכת CRM בנקאית
  • טלפון סניף
  • מערכת אשראי

טעויות נפוצות בקורות חיים לפקיד/ת בנק

  • לא מציינים היקף מכירות מוצרים בנקאיים או יעדים שהושגו
  • השמטת התייחסות לניסיון בזיהוי הונאות או ציות
  • כתיבת 'שירות לקוחות' כללי בלי הקשר בנקאי ספציפי

מקצועות קרובים