ההדף הראשון
כספים וחשבונאות

מכתב מקדים ליועץ/ת השקעות

נוסח קצר שאפשר להתאים תוך חמש דקות, כולל שורת הנושא של המייל וההישגים שכדאי להזכיר במשרת יועץ/ת השקעות.

נושא: מועמדות למשרת יועץ/ת השקעות — [שם החברה] — [שמכם]

אני יועץ/ת השקעות מוסמך/ת עם ניסיון בבניית תיקים מותאמים אישית ללקוחות פרטיים. אני משלב/ת הבנה בשוקי ההון עם יכולת הסברה פשוטה, ומקפיד/ה על עמידה מלאה בדרישות הרגולציה.

קורות החיים מצורפים. אשמח לשיחה קצרה השבוע — ביום שלישי או חמישי, בשעה שנוחה לכם.

מה להדגיש במכתב

  • ניהול תיקי השקעות ל-90 לקוחות בהיקף כולל של 45 מיליון ₪
  • השגת תשואה ממוצעת מעל מדד הייחוס לשלוש שנים רצופות
  • גיוס 15 לקוחות חדשים תוך שנת עבודה אחת

מה כדאי להשמיט

  • לא מציינים אם יש רישיון יועץ השקעות בתוקף
  • השמטת היקף תיקים או נכסים מנוהלים בפועל
  • כתיבת 'ניסיון בשוק ההון' כללי בלי דוגמה למוצר או אסטרטגיה

מקצועות קרובים