ההדף הראשון
כספים וחשבונאות

יועץ/ת השקעות: שכר וכישורים

מה מקובל לבקש במשרת יועץ/ת השקעות, ואילו כישורים ומערכות מופיעים ברוב המשרות בתחום.

טווח שכר חודשי מקובל

16,000–30,000 ₪

הטווח משתנה לפי ותק, גודל הארגון והאזור בארץ. בראיון נוקבים בטווח ולא במספר יחיד.

מה מעלה את השכר בתפקיד

  • בניית תיק השקעות מותאם סיכון
  • ניתוח שוקי הון
  • הבנת מוצרי השקעה (קרנות, אג"ח, מניות)
  • עמידה בדרישות רגולציה של רשות ני"ע
  • ניהול קשרי לקוחות

מערכות שמופיעות במשרות

  • מערכת מסחר בנקאית
  • Bloomberg
  • Excel מתקדם
  • CRM לקוחות
  • מערכת דוחות רגולציה

הישגים ששווים משא ומתן

  • ניהול תיקי השקעות ל-90 לקוחות בהיקף כולל של 45 מיליון ₪
  • השגת תשואה ממוצעת מעל מדד הייחוס לשלוש שנים רצופות
  • גיוס 15 לקוחות חדשים תוך שנת עבודה אחת
  • בניית תוכניות חיסכון פנסיוני ל-50 לקוחות עם התאמה אישית

מקצועות קרובים