ארבע שאלות שחוזרות בראיונות למשרת יועץ/ת השקעות, ומה כדאי לענות עליהן.
מתמקדים באפיקים סולידיים כמו אג"ח ממשלתי וקרנות כספיות, עם חשיפה מוגבלת למניות בהתאם לצורך בנזילות.
קרן אקטיבית מנוהלת בבחירת ניירות ידנית לניסיון להכות את המדד, קרן פאסיבית עוקבת אחרי מדד בעלות נמוכה יותר.
מסבירים שהתנודתיות היא חלק מהתהליך לטווח ארוך, ובודקים אם פרופיל הסיכון שלו עדיין תואם את התיק.
חובה לגלות ניגודי עניינים אפשריים, לוודא התאמת ההמלצה לצרכי הלקוח ולתעד את תהליך הייעוץ.