מייעץ/ת ללקוחות בבניית תיק השקעות בהתאם לפרופיל סיכון ומטרות פיננסיות, בכפוף לרישיון יועץ השקעות מרשות ניירות ערך. עוקב/ת אחר שווקי ההון ומעדכן/ת לקוחות בשינויים רלוונטיים.
יועץ/ת השקעות מוסמך/ת עם ניסיון בבניית תיקים ללקוחות פרטיים