מוכר/ת פוליסות ביטוח חיים, בריאות ורכוש ללקוחות פרטיים ועסקיים, ומלווה אותם גם בזמן הגשת תביעה. בישראל התפקיד דורש רישיון סוכן ביטוח בתוקף ומעקב שוטף אחר שינויי רגולציה של רשות שוק ההון.
פסקת פתיחה לדוגמה
סוכן/ת ביטוח מורשה עם תיק לקוחות פעיל ושימור גבוה
שורות הישג עם מספרים
בניית תיק לקוחות של 340 פוליסות פעילות תוך 5 שנות עבודה
שיעור שימור לקוחות (Retention) של 91% בחידוש שנתי
ליווי מוצלח של 45 תביעות ביטוח עם אישור מלא ללקוח
הגדלת היקף פרמיה שנתית מנוהלת ב-25% תוך שנתיים
כישורים שכדאי לציין
ניתוח צרכי ביטוח ללקוח
מכירת פוליסות חיים ובריאות
ליווי תביעות ביטוח
הבנת רגולציית שוק ההון
בניית תיק לקוחות ושימור
השוואת פוליסות בין חברות
ייעוץ פנסיוני בסיסי
עדכון לקוחות בשינויי חקיקה
מערכות וכלים
מערכת סוכן ייעודית (Harmony/כלנית)
CRM
Excel
אתר רשות שוק ההון
WhatsApp Business
טעויות נפוצות בקורות חיים לסוכן/ת ביטוח
לא מציינים שיש רישיון סוכן ביטוח בתוקף מרשות שוק ההון
כתיבת 'מכירת ביטוחים' בלי לציין תחומי התמחות (חיים, בריאות, אלמנטרי)