מייעץ/ת ללקוחות לגבי בחירת קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים, ומבצע/ת ניוד כספים בין גופים מוסדיים. בישראל התפקיד דורש רישיון ייעוץ פנסיוני בתוקף ועצמאות מגופי השקעה כדי לתת המלצה בלתי תלויה.
יועץ/ת פנסיוני/ת מורשה עם ניסיון בניוד ואופטימיזציית דמי ניהול