ההדף הראשון
מכירות

יועץ/ת פנסיוני/ת: שכר וכישורים

מה מקובל לבקש במשרת יועץ/ת פנסיוני/ת, ואילו כישורים ומערכות מופיעים ברוב המשרות בתחום.

טווח שכר חודשי מקובל

עמלות מוסדיות, שכר חודשי ממוצע בפועל 13,000–24,000 ₪

הטווח משתנה לפי ותק, גודל הארגון והאזור בארץ. בראיון נוקבים בטווח ולא במספר יחיד.

מה מעלה את השכר בתפקיד

  • ניתוח תיק פנסיוני קיים
  • השוואת דמי ניהול בין קרנות
  • ייעוץ בבחירת מסלול השקעה
  • ליווי תהליך ניוד כספים
  • הבנת מיסוי פנסיוני

מערכות שמופיעות במשרות

  • מערכת ייעוץ פנסיוני
  • מחשבוני קצבה
  • אתר מסלקה פנסיונית
  • Excel
  • CRM

הישגים ששווים משא ומתן

  • ליווי 200 לקוחות בבדיקת תיק פנסיוני שנתית עם ממוצע חיסכון 0.4% בדמי ניהול
  • ביצוע 85 ניודי כספים מוצלחים בין קרנות תוך שנה
  • הגדלת תחזית קצבה חודשית ממוצעת ב-6% ללקוחות שביצעו התאמת מסלול
  • שימור 96% מלקוחות התיק הפנסיוני לאורך שנתיים רצופות

מקצועות קרובים

איש/אשת מכירות שטחנציג/ת מכירות טלפוניSDR (נציג/ת פיתוח מכירות)מנהל/ת תיקי לקוחותמנהל/ת מכירות אזורימנהל/ת מכירות ארצי